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中兴︱7nm量产5nm在路上!代工不够设计来凑?

文/菠菜的星空从昨天中兴宣布“7nm芯片已实现规模量产,而5nm芯片将在2021年推出”开始,整个电子板块就炸了锅。外界的疑问接踵而至,难道是中兴一举超过华为了?

中兴︱7nm量产5nm在路上!代工不够设计来凑?

中兴︱7nm量产5nm在路上!代工不够设计来凑?

文/菠菜的星空

从昨天中兴宣布“7nm芯片已实现规模量产,而5nm芯片将在2021年推出”开始,整个电子板块就炸了锅。外界的疑问接踵而至,难道是中兴一举超过华为了?

中兴︱7nm量产5nm在路上!代工不够设计来凑?

其实,无论是中兴、华为还是高通,几纳米都是出设计。而目前的问题是谁给你代工。

类似于华为的海思,中兴确实有自己的芯片设计公司——深圳市中兴微电子技术有限公司,之前主要是设计IC芯片的,壁垒并不太高,但好歹也是自己的东西。设计芯片只要有EDA(电子设计自动化)工具即可,不需要买光刻机。

我提醒大家几点:

1.中兴通讯是一家中国公司

2.中兴是一家5G硬件设备的生产商

3.目前芯片设计领域,除了华为就是中兴,多一个公司就是中国芯片领域的多一个机会;

4.在整华为之前,对岸先下手的是中兴。当然这也暴露了中兴本身的管理问题,比如秘书太不专业

5.7nm制程,华为(海思)早就设计出来了。

此外,为何芯片设计这么香?因为类似于软件设计,更新换代的速度太快了。但就5G基站而言,其实对芯片要求的并不高,问题是商业应用,特别是智能手机,对芯片要求的很高,甚至从某种意义上说超过了在军工上的要求。我知道会有人又喷我是中兴吹(前段时间是菊厂吹),其实对于整个半导体产业而言,需要内部和外部双重竞争,企业也需要有更多的选择。但在5G项目上中兴申请的专利数量位居行业第三(第一是华为),就具有了一定的说服力。

中兴︱7nm量产5nm在路上!代工不够设计来凑?犹记得2018年中兴被制裁时创始人77岁的侯为贵在机场的这个背影

另外,我们从5月15日对岸宣布的针对华为禁令看,生效时间是9月份。尽管华为有准备来囤货,但这不是解决问题的终极办法。因为使用美国设备或提供的软件来代工华为的产品,其实就是逼着华为放弃芯片设计这一环节,直接去美国高通、英特尔那边交钱(插一句,英特尔不仅可以设计还可以生产)。有了中兴这一选项,至少给我国芯片设计产业留了一个口子。当然不排除对岸再出个针对中兴的禁令,反正写个条款也没什么成本。至少目前看,中兴设计出来是可以找中芯国际(7nm还没试产)、台积电代工的。代工确实有更高的技术壁垒,不是买个光刻机就能干的,需要整套工艺流程的高度专业化。说到这,菠菜再举个例子,全民高潮的中芯国际14nm量产的背后,有没有人注意到良品率只有不足30%?这和台积电的水平之间还隔着十几个联发科。

在这个敏感的时间节点,中兴喊出来7nm要量产(主要看谁代工),菠菜认为有背后更深层次的意味。最近中美也频繁过招,比如今天对岸又通过了一个不利于我们领土完整的法案。这才离夏威夷会面一天之隔!明显是强势加戏。电商的成交数据可以用爱发电,然而半导体产业升级需要踏踏实实的实干。

我再次提醒大家,任何一个半导体公司都不能独立完成整个生产的全产业链,国内外皆如此。大家再认真读读中兴总裁徐子阳的原话,其实重点在后面“欢迎所有的通用芯片合作伙伴加入中兴通讯的供应链里,最大限度地让我们整个供应链的商业可持续性风险得到消除。”什么是可持续性风险?这个问题和华为在和三星等日企讨论在代工的时候去美国产品化是一个思路。现在懂王这轮就是在拖中国企业放弃芯片生产,而懂王的底牌是对岸的设备目前全球代工厂无法立刻放弃使用。

我们差的一直是硬件,而不是软件,这就是我一贯的观点。

中兴︱7nm量产5nm在路上!代工不够设计来凑?截屏自上交所官网

与此同时,今天上交所网站上公布了中芯国际在科创板首发通过的消息(如上图)。真希望这些半导体公司真的能从市场上得到更多的融资支持。今天也恰好是富时罗素第一阶段扩容今日收盘后生效,将为A股带来逾200亿元增量资。而最近易村长频繁对资本市场表态,无论是新三板改革,还是科创板引入做市商制度,对于市场整体都构成了制度利好。科技股被资金不断重视是一个正确的方向,目前很多时候A股消费比科技还贵,是常态。很多人都会说某某芯片股涨的太高,他们怎么不说茅台和海天味业?

中兴︱7nm量产5nm在路上!代工不够设计来凑?

这个周末会不会有央行利好?有点期待了。

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作者: jiongx

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